Hyve、プライベート・エクイティ・グループから3億600万ポンドでの売却を打診される
こんにちは。展示会ウオッチャーの酒井です。
ハイブ、プライベート・エクイティ・グループから3億600万ポンドでの売却を打診される
との興味深い記事がありましたのでご紹介します。
実現すれば展示会買収の大型案件となりそうです。
プライベート エクイティ ビジネスのプロビデンス エクイティ LLP は、Hyve Group に対する 3 億 600 万ポンドの入札の可能性についてアプローチしました。
プロビデンスは、1 株あたり 105 ペンスの現金オファーの可能性を提案しており、ビジネスの価値は約 3 億 600 万ポンドになります。
日本円で500億ぐらいです。
Hyve はロンドン証券取引所に宛てた声明で次のように述べています。
「この提案は、Hyve 1 株あたり 101 ペンスでの Hyve へのすべての現金による提案の可能性に関する、Providence Equity から取締役会への以前のアプローチに従っています。
「Hyve の取締役会は、この提案に関する立場を検討しており、さらなる発表はやがて行われる予定です。」
買収に関する市法の下で、プロビデンスは 3 月 21 日までに確定オファーを提出するか、そうする計画がないことを発表しなければなりません。
ロンドン証券取引所への発表後、Hyve の株価は 85 ペンスから 103.8 ペンスに跳ね上がりました。
プロビデンスは、展示会ビジネスへの連続投資家であり、「北米とヨーロッパ全体の成長志向のメディア、通信、教育、テクノロジー企業に焦点を当てたプライベート エクイティ スペシャリスト」と自称しています。
CloserStill Media は、2018 年からプロビデンスが所有しています。
このファンドは、2017 年にプライベート エクイティ グループの Blackstone に 6 億ポンドで売却する前は、Clarion Events を所有していました。
Hyve の最新の通期決算では、収益がコロナ前の 90% (1 億 2,250 万ポンド) に回復したことが示されました。
「Hyveに投資したい理由は、CloserStillの業績が非常に良く、展示会ビジネスに価値を見出しているからだと思われる。これは間違いなく業界の積極性を示しています。
Hyveはロシア侵攻時に、ロシア関連の展示会から手を引いています。
買収が実現すれば、英国の7大展示会オーガナイザーのうち3社が米国所有となるとのこと。展示会業界は今後の回復が見込まれ、現在の価値が安いとの判断なのでしょうか。
引き続きウオッチしたいと思います。